Thông tư 22/2019 mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành vào ngày 15/11/2019 đã có thay đổi quy định giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Một quy định đáng chú ý là từ ngày 1/1/2020, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa ở mức 85% cho tất cả NH theo thông tư 22/2019/NHNN.


BIDV được cho là sẽ chịu tác động từ quy định mới về tỷ lệ LDR trong thông tư 22

Hiện tại, theo thông tư 36/2014, tỷ lệ LDR tối đa áp dụng với nhóm Ngân hàng TM Nhà nước là 90%, còn ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 80%.

Như vậy, quy đinh mới có xu hướng siết tỷ lệ LDR đối với các ngân hàng quốc doanh và nới lỏng cho các ngân hàng tư nhân,…

Đánh giá tác động của thông tư này, nhóm phân tích của chứng khoán KBSV cho rằng tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống sẽ không có nhiều thay đổi do sự điều chỉnh trái chiều đối với tỷ lệ LDR trong khu vực NHTM Nhà nước và Tư nhân. Theo tính toán, phần dư nợ tiềm năng bị hạn chế của nhóm NHTMNN sẽ tương đương với phần dư nợ tiềm năng có thể tăng thêm của nhóm NHTMCP.

Tuy nhiên, KBSV nhận định, nếu tính riêng cho từng nhóm NH trong hệ thống, nhóm NHTM nhà nước, cùng với Vietinbank, BIDV cũng chưa đạt chuẩn Basel 2 nên sẽ chịu tác động từ thông tư trên. Tính toán tỷ lệ LDR theo thông tư 36 cho thấy LDR của ngân hàng này đang ở mức 84% trong nửa đầu năm 2019 và tỷ lệ này là 83,4% vào năm 2018. Bên cạnh đó, việc nhà băng này chưa đạt chuẩn Basel 2 sẽ khiến cho dư địa mở rộng tín dụng trong 2020 sẽ không còn nhiều.

Và trong báo cáo mới được công bố ngày 28/11, Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã hạ dự phóng lợi nhuận mục tiêu của Ngân hàng BIDV trước những tác động của Thông tư 22.

Cụ thể, VCSC giảm lợi nhuận dự phóng của BIDV chủ yếu do giảm giả định thu nhập lãi vay thuần và khoản thu nhập từ hoạt động giao dịch và đầu tư chứng khoán. VCSC cũng cho rằng Thông tư 22/2019/TTNHNN (TT 22) sẽ có tác động tiêu cực nhẹ đối với tăng trưởng tín dụng của BIDV từ năm 2020 trở đi. Do đó, Công ty chứng khoán này giảm dự báo tăng trưởng tín dụng từ 14% còn trung bình 12% trong giai đoạn 2020F-2024F.

Theo đánh giá của VCSC, BIDV sẽ xử lý 279 triệu USD nợ VAMC trong năm 2019, dẫn đến chi phí dự phòng tăng 11,1% so với năm trước, chi phí dự phòng chiếm 66% lợi nhuận từ HĐKD trước dự phòng trong năm 2019.

Đề cập đến những rủi ro của BIDV, VCSC nhận định việc BIDV cần tăng vốn nhằm củng cố tăng trưởng cho vay trong tương lai, dẫn đến rủi ro pha loãng giá cổ phiếu. Ngoài ra, khủng hoảng ngành ngân hàng đến từ các yếu tố vĩ mô sẽ ảnh hưởng chi phí tín dụng trong bối cảnh quy mô dư nợ cho vay lớn của BIDV.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tính III/2019, tại thời điểm 30/09, dư nợ cho vay của BIDV là 1,073 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% so với quý II/2019.

Tuy nhiên đi cùng với đó, nợ xấu (không bao gồm nợ đã bán cho VAMC) cũng liên tục tăng qua từng thời điểm. Tính đến 30/09, tổng nợ xấu (không bao gồm VAMC) là hơn 22.600 tỷ đồng, tăng 4,7% so với quý II/2019. Cũng trong quý III/2019, khoản nợ trái phiếu tại VAMC của BIDV giảm hơn 63% so với quý II/2019.

Tỷ lệ nợ xấu trong cả hai trường hợp bao gồm nợ đã bán cho VAMC và không bao gồm nợ đã bán cho VAMC đều tăng tính từ quý I/2018 đến quý III/2019.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu (không bao gồm nợ đã bán cho VAMC) ở mức 2,09%, tăng so với mức 1,98% tại thời điểm kết thúc quý II/2019.

Trong báo cáo vào cuối tháng 08/2019 của mình, Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng đề cập tới vấn đề xử lý nợ xấu của BIDV. Theo đó, VCSC cho rằng việc xử lý nợ xấu và cải thiện rủi ro tín dụng của BIDV đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Tổng rủi ro tín dụng bao gồm các khoản vay cần chú ý, nợ xấu và lượng nợ được xử lý cộng dồn chiếm tổng cộng 5,1% khoản vay gộp trong 6 tháng đầu năm 2019, cao hơn gần gấp đôi so với số liệu trung bình trong danh mục các ngân hàng mà VCSC theo dõi là 2,9%. Mức so sánh này không bao gồm dư nợ trái phiếu VAMC của BIDV. VCSC còn đánh giá thêm, thậm chí kể cả sau khi thanh toán toàn bộ số dư VAMC, chi phí dự phòng của BIDV sẽ vẫn tiếp tục gia tăng để xử lý các khoản nợ xấu còn lại nội bảng. Ngoài dự phòng, các nỗ lực để cải thiện quản lý rủi ro là cần thiết nhằm hạn chế các khoản vay có vấn đề mới hình thành.

Nguyên An

Bạn đang đọc bài viết BIDV vào "thế khó" vì Thông tư 22? tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]