Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico- HOSE: HNG) dự trình cổ đông thông qua phương án chào bán 741.4 triệu cổ phiếu riêng lẻ tương đương tổng giá trị chào bán trên 7.414 tỉ đồng cho nhà đầu tư chiến lược để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, việc phát hành hơn 741 triệu cổ phiếu trên sẽ diễn ra vào ngày 8/1/2021 tới đây, mục tiêu tìm kiếm đối tác chiến lược để hoán đổi nợ, đồng thời huy động thêm vốn cho hoạt động kinh doanh thời gian tới. Song song, Công ty cũng thông qua việc miễn nhiệm các thành viên lãnh đạo chủ chốt hiện nay.
Theo đó, HNG không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu) do lỗ lũy kế tính đến 30.6.2020 của công ty là 2.313 tỉ đồng.
HAGL Agrico muốn phát hành hơn 741 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ và bổ sung vốn. Ảnh minh họa.
Vì vậy, HĐQT HNG trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, HNG dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 741,4 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán trên 7.414 tỉ đồng.
Trong đó, giá trị chào bán để hoán đổi nợ của CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thadi) là 5.500 tỉ đồng.
Số tiền 1.914 tỉ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn hoạt động. HNG cũng lưu ý nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng nhất định.
Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán thì lỗ sau thuế hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/6/2020 là 2.313 tỷ đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy, Công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
Theo đó, HAGL Agrico dự kiến chào bán gần 741,5 triệu cổ phiếu theo phương thức riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, 550 triệu cổ phiếu sẽ chào bán để hoán đổi nợ, gần 191,5 triệu đơn vị còn lại mục tiêu bổ sung vốn hoạt động.
Hiện tại, HAGL Agrico đang có vốn điều lệ 11.085 tỷ đồng, trong đó nhóm HAGL đang sở hữu hơn 496 triệu cổ phiếu, tương ứng 44,8% vốn và nhóm THACO sở hữu 38,2% vốn. Nếu thực hiện tăng vốn thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 18.500 tỷ đồng.
Với việc đang có kế hoạch bán ra 47,5 triệu cổ phiếu HNG thì sau khi tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của nhóm HAGL tại HAGL Agrico sẽ giảm xuống còn khoảng 24,3% cổ phần.
Thảo Anh