14:16 01/03/2022

IPA tiếp tục huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phát hành riêng lẻ tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 100.000 đồng, huy động tối đa 1.000 tỷ đồng nhưng không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 9,5%/năm, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian triển khai dự kiến trong tháng 2/2022.

Tổ chức tư vấn là phát hành trái phiếu là CTCP Chứng khoán VNDirect. Chứng khoán VNDIRECT là công ty liên kết của IPA với tỷ lệ sở hữu 26,19% vốn điều lệ.

Công ty cho biết, toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn nhằm thực hiện các dự án đầu tư và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong đó, 220 tỷ đồng sẽ được dùng để mua thêm 22 triệu cổ phiếu CRE của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) trong đợt phát hành ra công chúng của doanh nghiệp này. 

IPA tiếp tục phát hành trái phiếu tín chấp huy động 1000 tỷ đồng

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty đã phát hành ba lô trái phiếu tín chấp trong năm 2021 với tổng giá trị huy động được là 2.300 tỷ đồng.

Mới đây nhất, tháng 12/2021, Công ty đã phát hành trái phiếu tín chấp 1.000 tỷ đồng nhằm đầu tư triển khai cac dự án như dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, quận Thốt, TP. Cần Thơ; dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ), phường Hưng Phú và phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ; dự án “tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong”, thành phố Hà Nội. 

Cuối tháng 1/2022, công ty cho biết sẽ rót tiếp 1.151 tỷ đồng từ tổng số tiền thu được sau khi phát hành đợt 214 triệu cổ phiếu vào các dự án trên.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt 687 tỷ đồng, tăng 177% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế gấp 8,8 lần cùng kỳ, lên 1.643 tỷ đồng. So với kế hoạch 1,480 tỷ đồng doanh thu và 1,100 tỷ đồng lãi sau thuế, IPA chỉ mới thực hiện được 46% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt 49% mục tiêu lãi sau thuế 2021.

Tính tới thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của IPA ghi nhận gần 8,464 tỷ đồng, gấp đôi con số hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 117 tỷ đồng, gấp 6 lần, do tăng tiền gửi ngân hàng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng gấp 2.7 lần đầu năm, giá trị hơn 4,029 tỷ đồng. Nợ vay tài chính của IPA cũng tăng gấp 2,4 lần lên mức 4.302 tỷ đồng, trong đó đa phần là các khoản vay từ ngân hàng và vay trái phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/2, cổ phiếu IPA tăng 1.000 đồng lên mức 58.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 10.300 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2021, Thủ tướng đã yêu cầu khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan. 

Đặc biệt, Thủ tường cũng lưu ý kiểm tra các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo…

Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà Nước cũng đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN (có hiệu lực vào ngày 15/1/2022) quy định về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại. Trong đó, các ngân hàng không được bán và mua lại trái phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết trong vòng 12 tháng.

Ngoài ra, Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, các ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi nợ xấu dưới 3%.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên