SeABank (SSB) chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn nửa thị giá

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và triển khai phương án chào bán 136.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án phát hành, SSB sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10.13, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 10.13 cổ phiếu mới.

Với tỷ lệ thực hiện quyền trên, SSB dự kiến sẽ phát hành 136 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 15,000 đồng/cp. So với thị giá SSB kết phiên 31/08/2021 là 36,000 đồng/cp. Như vậy giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đang thấp hơn 58% thị giá. 

Mức giá này được xác định dựa trên giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2020 (11.310 đồng/cổ phiếu), giá chào bán thành công cho các cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tháng 9/2020 (10.000 đồng/cổ phiếu), giá phát hành ESOP năm 2021 (15.000 đồng/cổ phiếu và 16.800 đồng/cổ phiếu) và thị giá của SSB tại ngày 20/8/2021 (35.800 đồng/cổ phiếu).

Thời gian thực hiện phương án phát hành này dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2021, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng từ 13.434 tỷ đồng lên hơn 14.784 tỷ đồng.

SeABank SSB chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn nửa thị giá
SeABank chuẩn bị phát hành thêm 136 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá 15.000 đồng/cp

Tổng số tiền mà SeABank dự kiến huy động được sau khi phát hành 136 triệu cổ phiếu là 2.040 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng này lên kế hoạch sử dụng 1.540 tỷ đồng để cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Cụ thể, SeABank sẽ tăng giới hạn liên quan đến cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp, phát triển các chương trình tín dụng cá nhân và thêm nguồn vốn trung và dài hạn để tài trợ các dự án của khách hàng. Với 500 tỷ đồng còn lại, SeABank đã có kế hoạch đầu tư bổ sung các khoản trái phiếu có độ rủi ro thấp như trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu Chính phủ.

Đây là lần tăng vốn thứ 3 của SeABank trong năm nay. Trước đó, SeABank đã hoàn tất 2 đợt phát hành để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông và phát hành ESOP. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm sau 2 đợt là hơn 133,7 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của SeABank tăng tương ứng từ 12.087 tỷ đồng lên 13.424 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, SeABank được cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức 16,598 tỷ đồng. Ngoài 3 đợt phát hành trên thì ngân hàng này còn dự kiến phát hành tối đa hơn 181,3 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, đủ điều kiện trở thành cổ đông của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, SSB đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 1.557 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020 và gần bằng mức lợi nhuận của cả năm 2020. So với kế hoạch 2,414 tỷ đồng lãi trước thuế đã đề ra cho cả năm 2021, SeABank đã thực hiện được 64% chỉ tiêu sau 6 tháng.

Tổng tài sản của SeABank tại thời điểm 30/6/2021 là 186,934 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của các TCTD khác tăng 55% (39,565 tỷ đồng) so với đầu năm, tiền vay TCTD khác lại giảm 27% (còn 12,497 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng giảm 5% (còn 107,983 tỷ đồng).

Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm chỉ còn gần 1,964 tỷ đồng ở mức 1,76%. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn giảm 27%, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn gần như không đổi.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSB trong một tháng trở lại đây chưa bứt phá lớn, mức giá giao động trong biên độ hẹp trong khoảng từ  35.300 - 37.300 đồng/cp. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên là hơn 2,4 triệu đơn vị.

Trung Anh

Bình luận bài viết

Bất cứ nội dung nào vướng mắc liên quan đến vận tải, doanh nghiệp phản ánh đến đường dây nóng, Bộ GTVT sẽ đôn đốc xử lý ngay lập tức. Chốt kiểm soát dịch nào khó khăn, Bộ GTVT sẽ làm việc ngay với địa phương đó. Tuyệt đối không để ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đang tiếp tục có ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp cũng như cuộc sống của người dân. Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn Chính phủ đang xem xét, đề xuất thêm các giải pháp hỗ trợ.

UBND TP. Móng Cái yêu cầu xe ngoại tỉnh đến Móng Cái giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc thì lái xe phải xét nghiệm đến 3 lần, trong đó có 2 lần PCR và 1 lần test nhanh. Điều này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp về chi phí, ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và công chức hải quan trong việc thực thi các quy định, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3569/TCHQ-PC về việc không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bộ Công thương vừa có thông báo đến các thương nhân về việc gia hạn thời gian đăng ký tham gia Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455