18:28 10/06/2022

ASM muốn chào bán 168,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn

CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE - Mã: ASM) công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch chào bán lượng lớn cổ phiếu nhằm tăng vốn.

Sao Mai ASM muốn chào bán 1683 triệu cổ phiếu để tăng vốn đầu tư kinh doanh

Theo đó, ASM dự kiến chào bán 168,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 200 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 100 cổ phiếu mới.

Giá phát hành là 12.000 đồng/cp, bằng 61,5% giá thị trường, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 2.019 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, ASM dự kiến mua 100% vốn Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang (vốn điều lệ 140,8 tỷ đồng), giá trị thực hiện là 253,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, ASM đầu tư vốn vào hai công ty con là Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp với giá trị lần lượt là 80,47 tỷ đồng và 69,44 tỷ đồng. Còn lại 1.615,85 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian giải ngân dự kiến là trong nửa cuối năm 2022.

Nếu không thu đủ tiền sử dụng cho mục đích dự kiến, tập đoàn dự kiến sẽ ưu tiên đầu tư vào các công ty, còn việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh sẽ đi vay ngân hàng.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 3.365,4 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng.

Sao Mai ASM muốn chào bán 1683 triệu cổ phiếu để tăng vốn đầu tư kinh doanh
Kế hoạch sử dụng vốn của tập đoàn. (Nguồn: Nghị quyết HĐQT)

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, ASM ghi nhận doanh thu đạt 3.209,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 324,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,4% và 115,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,9% lên 16,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 56,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 187,89 tỷ đồng lên 518,37 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 43,6%, tương ứng tăng thêm 30,87 tỷ đồng lên 101,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9%, tương ứng giảm 10,91 tỷ đồng về 109,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 43,7%, tương ứng tăng thêm 46,59 tỷ đồng lên 153,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết thêm, doanh thu tăng trong kỳ chủ yếu do hoạt động xuất khẩu cá Fillet đã trở lại bình thường.

Về cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán thức ăn cho cá đạt 1.192,5 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước đó, và đóng góp khoảng 37% tổng doanh thu cả năm; doanh thu bán cá xuất khẩu đạt 886,5 tỷ đồng, tăng mạnh 85,7% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 27,5% tổng doanh thu. Doanh thu từ mảng bất động sản giảm mạnh 49,6% so với cùng kỳ, xuống còn 112,4 tỷ đồng. Doanh thu xây dựng trong kỳ không còn ghi nhận. Doanh thu từ điện năng lượng mặt trời tăng 4% so với cùng kỳ, lên 153,6 tỷ đồng. Mảng doanh thu thương mại cũng tăng 6% lên 825,7 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Tập đoàn Sao Mai đặt kế hoạch doanh đạt 14.700 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng, gấp 2,3 lần. Tỷ lệ cổ tức là 20-30%.  Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2022, Công ty hoàn thành 19,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6, cổ phiếu ASM giảm 1.250 đồng về 19.200 đồng/cổ phiếu.

Sao Mai ASM muốn chào bán 1683 triệu cổ phiếu để tăng vốn đầu tư kinh doanh
Diễn biến giá cổ phiếu ASM thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Thanh Phong (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên