Chứng khoán APG chuẩn bị phát hành 148 triệu cổ phiếu, tăng vốn gấp 3 lần hiện tại

CTCP Chứng khoán APG (APG) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần hiện tại. Cụ thể, APG dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu và hơn 73 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Chứng khoán APG (APG) đã công bố phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó Chứng khoán APG dự kiến phát hành 75 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Tương ứng tổng giá trị tiền dự kiến huy động 1.125 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của công ty trong thời gian qua và tương lai, có tiềm lực về tài chính, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021 hoặc 2022 sau khi công ty hoàn tất các thủ tục.

Số tiền huy động được sẽ bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Trong đó bổ sung 375 tỷ đồng cho vay ký quỹ, bổ sung 300 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, 200 tỷ đồng đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trị trên thị trường và 250 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Trên thị trường Chứng khoán APG đang niêm yết và lưu hành hơn 73,15 triệu cổ phiếu. Như vậy nếu phát hành 75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành sẽ là 102,5%.

Chứng khoán APG chuẩn bị phát hành 148 triệu cổ phiếu tăng vốn gấp 3 lần hiện tại
Chứng khoán APG chuẩn bị phát hành 148 triệu cổ phiếu

Cùng với đó Chứng khoán APG dự kiến phát hành hơn 73,15 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 878 tỷ đồng. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021 hoặc 2022.

Số tiền huy động được để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Trong đó dùng 300 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ, 200 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, 100 tỷ đồng đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trị, 200 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 77 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Tính chung, cả 2 phương thức, Chứng khoán APG lên phương án phát hành tổng cộng hơn 148,3 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn gấp 3 lần hiện tại.

Từ tháng 8/2021, cổ phiếu APG bất ngờ tăng mạnh từ vùng giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/9, mỗi cổ phiếu có giá 24.800 đồng.

Liên quan đến APG, mới đây, theo công bố thông tin, CTCP Louis Capital (TGG) đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu APG, qua đó trở thành cổ đông lớn của APG với tỷ lệ 5,06%.

Trong phiên 15/9, APG ghi nhận đúng 3 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 75 tỷ đồng, đây có thể là lệnh thỏa thuận liên quan đến TGG.

Dự kiến thời gian tới, TGG có thể tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại APG do theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu, TGG sẽ dành 200 tỷ đồng để mua cổ phần tại APG.

Ngoài mối quan hệ cổ đông lớn, ông Nguyễn Hồ Hưng, Phó chủ tịch HĐQT TGG đang đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và là cổ đông lớn nắm 9,54% tại APG. Bên cạnh đó, ông Đỗ Thành Nhân, Thành viên HĐQT TGG cũng đang sở hữu 0,32% vốn APG.

Hồng Quang

Bình luận bài viết

Ngày 06/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với CTCP Apec Group về hành vi vi phạm trong việc công bố thông tin khi chào bán trái phiếu.

Ước tính Louis Holdings sẽ phải chi khoảng 100 tỷ đồng để mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu AMG nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 23% vốn điều lệ tại Angimex.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc tập trung quyết liệt thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 các dự án xây dựng cơ bản do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (7/12) diễn biến trên thị trường thế giới ghi nhận đồng USD tiếp tục tăng khi mà các nhà đầu tư lựa chọn đây là tài sản an toàn thay cho vàng.

Phiên giao dịch ngày 7/12 ghi nhận giá vàng biến động trái chiều tại 2 thị trường trong nước và thế giới.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455