Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (MCK: KBC - sàn HoSE) công bố kế hoạch phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp.
Cụ thể, Kinh Bắc vừa ra nghị quyết phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 4 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Trái phiếu có kỳ hạn hai năm với lãi suất cố định 10,5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm.
Được biết, trái phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các dự án công ty con đang triển khai.
Kinh Bắc phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng quy mô vốn tại công ty con. Ảnh: KCN Tràng Duệ.
Kế hoạch giải ngân được vạch ra gồm 200 tỷ đồng cho CTCP KCN Sài Gòn - Hải Phòng (quản lý KCN Tràng Duệ, Hải Phòng) và 200 tỷ đồng chp CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang (quản lý KCN Quang Châu).
Đô thị Kinh Bắc dự kiến phát hành số trái phiếu trên ngay trong quý I/2021 và giải ngân trong cùng quý này.
Mới đây, Kinh Bắc công bố ước doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng cho các hợp đồng đã ký năm 2020 và đầu năm 2021. Kết quả này chủ yếu từ các KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu và Khu đô thị Phúc Ninh và Khu đô thị Tràng Duệ.
Năm 2020, Kinh Bắc đạt doanh thu 2.154 tỷ đồng, giảm 33% cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm 78%, đạt 206,4 tỷ đồng. Tổng nợ vay cuối kỳ ở mức 5.765 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm. Trong đó, công ty có hơn 1.051 tỷ đồng nợ vay trái phiếu với lãi suất dao động 10 - 11%/năm.
Tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả của doanh nghiệp là 12.940 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với đầu năm. Trong đó, vay dài hạn tăng từ 1.222 tỷ đồng lên 4.218 tỷ đồng, bao gồm vay dài hạn ngân hàng (3.071 tỷ đồng) và phát hành trái phiếu (1.051 tỷ đồng).
Nợ vay tăng khiến chỉ số hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ 0,58 vào cuối năm 2019 lên 1,22 vào cuối năm 2020. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng nhích từ 0,13 lên 0,18.
Bảo Ngọc