14:44 02/06/2022

DRH Holdings huy động thành công 410 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, vừa qua Công ty CP DRH Holdings đã phát hành thành công 410 tỷ đồng trái phiếu. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng đáo hạn vào ngày 23/2/2024.

DRH Holdings huy động thành công 410 tỷ đồng trái phiếu

Theo văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, CTCP DRH Holdings cho biết vừa huy động thành công 410 tỷ đồng thông qua thị trường trái phiếu trong nước. Lô trái phiếu này được công ty phát hành vào ngày 23/2/2022, có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào ngày 23/2/2024. Thời gian hoàn tất phát hành là ngày 20/5/2022.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Các chi tiết về lãi suất, trái chủ, mục đích phát hành đều không được công ty tiết lộ.

Mới đây, DRH Holdings cũng vừa hoàn tất phát hành 63,35 triệu cổ phiếu.Trong đó, hơn 60,35 triệu cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) với giá 12.000 đồng/cp. Ba triệu cổ phiếu còn lại được phát hành theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Sau phát hành vốn điều lệ của DRH tăng từ 610 tỷ đồng lên 1.243,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà công ty thu được sau các thương vụ bán cổ phiếu này là hơn 754,2 tỷ đồng. Công ty dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn, sử dụng 200 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương(Bimico, HoSE: KSB) và số tiền còn lại cho bổ sung vốn lưu động. 

Dòng tiền kinh doanh âm, tăng cường vay nợ

Về tình hình kinh doanh quý 1/2022, DRH Holdings ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đột biến, đạt hơn 17,2 tỷ đồng tăng hơn 173% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuần tăng 127% lên 10,9 tỷ đồng.

Tăng trưởng doanh thu ấn tượng tuy nhiên dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư DRH âm hơn 236 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 chỉ âm hơn 40 tỷ đồng. Đồng thời, dòng tiền thuần hoạt động đầu tư của DRH trong kỳ cũng âm hơn 185 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ âm gần 108 triệu đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư đều bị âm mạnh trong kỳ dẫn tới DRH phải tăng cường vay nợ. Chi phí lãi vay của DRH trong kỳ tăng đến 91% so với cùng kỳ 2021.

Ghi nhận tại thời điểm cuối quý 1/2022, tổng nợ phải trả là 2.217 tỷ đồng, trong đó, vay nợ tài chính gần 847 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đầu năm. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn tăng 48%, lên mức hơn 653 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn gần 194 tỷ đồng trong khi hồi đầu năm không ghi nhận khoản nào.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên