Đất Xanh (DXG) huy động 300 triệu USD từ trái phiếu quốc tế để góp vốn vào Bất động sản Hà An

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) vừa thông qua điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021 với kỳ vọng thu về tối đa 300 triệu USD. Số tiền thu được sẽ được góp vốn vào công ty con và chi trả các chi phí khác.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa thông qua điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021 với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD.

Được biết, kế hoạch huy động vốn quốc tế đã được HĐQT DXG thông qua hồi tháng 6/2021. Mục đích nhằm bổ sung vốn vào công ty con là Bất động sản Hà An (công ty con do DXG sở hữu 99,99% vốn).

Trong đó, DXG sẽ dùng số vốn huy động được mua khoảng 805 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Bất động sản Hà An với giá 10.000 đồng/cp (tương đương giá trị 8.050 tỷ đồng) và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.

Tính tới 30/6, DXG đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Số lượng cổ phần đăng ký mua và giá mua có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với BĐS Hà An và tùy tình hình thực tế tại thời điểm mua. Theo dự kiến, thời gian mua cổ phần sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2022. 

Bất động sản Hà An hiện là chủ đầu tư dự án Gem Sky World trên khu đất hơn 92 ha gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành với số tiền 3.060 tỷ đồng. Theo thiết kế dự án có thể xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 - 4 tầng còn chung cư từ 5 - 6 tầng. Thời gian sử dụng đất trong 50 năm. Đây là một trong những dự án lớn của DXG, cùng với dự án Gem Riverside (Tp.HCM). Hà An cũng được quy hoạch làm đầu mối phát triển các dự án bất động sản của Đất Xanh.

Đất Xanh DXG huy động 300 triệu USD từ trái phiếu quốc tế để góp vốn vào Bất động sản Hà An
Phối cảnh dự án Gem Sky World Đồng Nai

Trước đó, hồi tháng 3, Đất Xanh đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu và cho biết đã thu về 370 tỷ đồng sau khi phân phối cho 12 nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền huy động được dùng mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP.HCM; đầu tư phát triển hạ tầng dự án Gem Sky World; bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động.

Năm 2021, để huy động nguồn lực đầu tư, HĐQT trình kế hoạch phát hành 207 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 7.270 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

Các đợt phát hành sẽ được thực hiện sau khi nhận được thông báo từ UBCKNN về việc nhận đủ hồ sơ phát hành. Số tiền huy động sẽ chi để phát triển, mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của công ty.

Về tình hình kinh doanh quý II/2021, doanh thu thuần của DXG đạt 3.563 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế 479 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 468 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ mang về 298 tỷ đồng trong quý II/2021.

Nguyên nhân do quý này, DXG tiếp tục ghi nhận doanh thu - lợi nhuận từ các dự án mà Công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020 và hoạt động môi giới, dịch vụ vẫn phát triển tốt so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đất Xanh tăng 504% lên mức 6.517 tỷ đồng và hoàn thành 72% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế mang về 1.189 tỷ đồng, cách xa số lỗ 374 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận Công ty mẹ thu về 830 tỷ đồng, hoàn thành 61,5% kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/9, cổ phiếu DXG giảm thêm 50 đồng về 19.200 đồng/cổ phiếu.

Trung Anh (t/h)

Bình luận bài viết

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (Mã chứng khoán: CII) tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, huy động thêm 500 tỷ đồng để thanh toán gốc vay và đầu tư vào một số dự án xây dựng mới.

Bất cứ nội dung nào vướng mắc liên quan đến vận tải, doanh nghiệp phản ánh đến đường dây nóng, Bộ GTVT sẽ đôn đốc xử lý ngay lập tức. Chốt kiểm soát dịch nào khó khăn, Bộ GTVT sẽ làm việc ngay với địa phương đó. Tuyệt đối không để ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đang tiếp tục có ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp cũng như cuộc sống của người dân. Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn Chính phủ đang xem xét, đề xuất thêm các giải pháp hỗ trợ.

Tính đến 30/6, nợ phải trả của Hải Phát Invest tăng 1.700 tỷ đồng (tương đương 46%) lên 5.484 tỷ đồng. Trước những cảnh báo từ rủi ro về phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ Bộ Tài chính, các công ty trong hệ sinh thái Hải Phát Invest vẫn liên tục vay nợ thông qua hình thức này.

UBND TP. Móng Cái yêu cầu xe ngoại tỉnh đến Móng Cái giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc thì lái xe phải xét nghiệm đến 3 lần, trong đó có 2 lần PCR và 1 lần test nhanh. Điều này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp về chi phí, ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455