Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, MCK: NVB - sàn HNX) vừa có thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.
Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu NVB cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành từ quý I/2021 - quý II/2021.
Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 1.500 tỷ, từ hơn 4.100 tỷ lên hơn 5.600 tỷ đồng.
NCB muốn chào bán 150 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Với số vốn được tăng thêm, ngân hàng dự kiến dùng 50 tỷ để thay đổi và xây dựng hình ảnh hương hiệu, 150 tỷ để đầu tư phát triển hạng mục Digital Banking, khoảng 300 tỷ tăng vốn bổ sung cho công ty AMC, và 1.000 tỷ còn lại để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
Đồng thời, NCB cũng dự kiến phát hành 3,000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Với giá phát hành bằng mệnh giá, tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành tương đương 3,000 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu là mức lãi suất áp dụng trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Mức lãi suất do HĐQT xác định tại phương án phát hành cụ thể và nằm trong khoảng 10%/năm +/- 3%/năm theo tình hình thực tế và quyết định của HĐQT.
Thời gian thực hiện cụ thể cũng sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho NCB, đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn.
Trái phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chuyển đổi dự kiến sẽ do HĐQT quyết định theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, tuy nhiên không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
Khánh Huyền